9月28日机构对金融市场观点汇总
2022-09-19 07:31:02
9月28日，机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总：
1.德意志银行：预计英国经济将陷入“痛苦的”衰退；
德意志银行首席经济学家David Folkerts—Landau表示，预计英国经济将进入“深度和长期”的衰退，因为英国央行正在努力控制通胀，衰退是英国为金融稳定和走上正轨所必须付出的代价。他还称，英国央行比应有利率水平低了2—3个百分点，等到11月的下次会议再采取行动“有点冒险”。不过他说，他认为镑美更有可能回升至1.15，而不是触及平价。英国央行加息为时已晚，且幅度太小，利率必须大幅上升。同时，他赞赏英国政府举措的“信念”，并认为减税是必要的，但质疑时机。他预计之后失业率将大幅上升，这将是一场痛苦的衰退。但他认为没有办法解决这个问题
2.IFR评英国央行首席经济学家皮尔的最新讲话： 在最近的市场动荡之后，英国央行首席经济学家皮尔的发言受到了密切关注，其中最突出的是他认为新经济计划带来的影响需要对应做出重大的货币政策回应。其确认不会在11月货币政策会议前加息，这与英国央行周一发布的声明一致，皮尔强调英国央行将在11月会议前进行不断沟通；货币政策评估主要是评估市场预期变化。但很明显，其传达的更大信号是大幅加息已经被摆在桌面上，市场已经预期英国央行将加息150个基点，目前的问题是市场定价是否与英国央行的评估一致
3.高盛停止运营2007年来最大私募股权基金 规模高达97亿美元；
高盛周二表示，已停止运营一支价值97亿美元的私募股权基金，这是自2007年以来最大的一笔私募股权基金，该基金的投资标的是价值在7.5亿至20亿美元之间的企业。该基金隶属于高盛的资产管理部门，名为“West Street Capital Partners VIII”，平均投资3亿美元以持有具控制权股份的金融和商业服务领域的公司。高盛资产管理公司(GASM)全球联席主管Julian Salisbury在声明中指出，“这支基金不断扩大我们的业务，让我们为广大投资人提供弹性选择。”GSAM管理着2.5万亿美元的资产，其中私募股权(PE)占1760亿美元
4.IMF：英国的财政计划扰乱了国际金融市场；
国际货币基金组织周二下午警告称英国政府的大规模减税计划可能加剧不平等，削弱英国央行货币政策。IMF发言人说：“我们理解该财政方案旨在帮助家庭和企业应对能源冲击，并通过减税和供应措施促进经济增长。然而，我们不建议在这个时刻推出大规模的、无针对性的财政方案，最重要的政政策不能与货币政策背道而驰。”前美国财政部长萨默斯警告称，全球储备货币英镑的暴跌可能引发全球危机。英国金融市场的动荡引发了人们对1976年英镑危机的回忆，当时英国使英镑出现了贬值，随后向国际货币基金组织寻求了救助
5.飙升的美元将使欧美1200家大公司损失600亿美元；
对美国企业来说，美元的急剧升值将成为一个更令人头疼的问题。全球软件巨头赛富时近期表示，预计外汇交易将使其全年销售额减少8亿美元，降幅较此前预测增加2亿美元。此前，宝洁预计在截至2023年6月的财年税后收入减少9亿美元，加入了哀叹美元走强的美国公司行列。美元指数DXY今年以来已飙升逾15%。财务管理软件供应商Kyriba高级策略师Wolfgang Koester估计，到第三季度末，美国和欧洲的1200家大公司自1月份以来因汇率波动而损失的营收将超过600亿美元
6.荷兰合作银行：英镑兑美元触及平价的可能性正在加大 ；
周三，英镑兑美元欧市早盘小幅走高，表明过去几个交易日英国资产极度贬值正吸引一些投资者。但荷兰合作银行分析师称，近期英镑遭到抛售的原因仍有待解决，这使得英镑兑美元触及平价的风险继续加大。我们认为，美元全盘走强是英镑疲弱背后的重要因素，鉴于美元继续受益于美联储鹰派立场，未来几个月美元走强的主导地位不会减弱。目前，英国的抵押贷款利率和进口商品价格上升将增加许多英国家庭的生活成本，并有可能抵消减税政策所带来的好处。这为目前正在举行年度会议的工党反对派提供了机会。英国国内已经有不少人认为特拉斯可能无法长期担任首相。英国政局前景的不确定性本身也对英镑构成利空
7.汇丰英国公司停发按揭贷款一天，因购房需求崩溃式下跌；
汇丰英国公司在9月27日当天暂停发售新的按揭贷款产品，日内停止发放住房贷款以及“以租养房”业务贷款。相关业务将从9月28日起重新上线。此前，由于英国央行大幅加息，导致贷款利率水平随之大幅走高，英国国内住房销量出现崩溃式下跌，连带导致住房按揭贷款需求量亦降至谷底
8.富国银行：美国消费者信心强劲 通胀仍是市场重点；
美国9月谘商会消费者信心指数录得108，创5个月新高。就业市场状况是该调查特别关注的问题。大多数衡量劳动力需求的指标都显示出了一些见顶的迹象，近几个月的职位空缺和招聘计划都出现了波动。仍然居高不下的通货膨胀和美联储为应对通胀而采取的积极紧缩措施，可能会对消费者的财务前景造成压力。最近的信心增长可能在短期内支持消费，但只要通胀持续存在，经济衰退的风险仍然存在，信心就不太可能恢复到疫情前的水平
9.高盛下调2023年油价预测，但称持续的全球供应短缺强化其长期看涨预期；
高盛下调了2023年的油价预测，因预期需求疲软和美元走强，但表示持续的全球供应短缺只会强化其长期看涨预期。高盛的大宗商品研究部门将明年的平均油价预测下调了每桶17.5美元，即使其认为经季节性调整后2022年第四季度和2023年全球石油市场会出现短缺；
高盛发布的一份研究报告显示，将2022年第四季度至2023年第四季度的平均油价预测下调了每桶19美元，并认为在当前价格下，2023年全球石油需求将增长200万桶/日，而之前的预测是250万桶/日；
高盛表示，油价的短期走势可能会保持波动，并补充说，美元大幅升值和需求预期下降将在今年余下时间继续给石油带来下行压力。除非经济硬着陆和全球国内生产总值(GDP)增长萎缩，才能证明油价持续走低是合理的。高盛预计石油输出国组织(OPEC)今年不会增加产量配额，并认为2023年该组织的石油产量将会稳定在当前水平附近
10.荷兰国际银行：关注今晚19:00英国央行首席经济学家皮尔的讲话 ；
荷兰国际银行分析师Chris Turner表示，英国市场现在对英国政策制定者的任何沟通都非常敏感。英国央行首席经济学家皮尔将于今晚19:00发表讲话，我们怀疑他会提供比昨天英国央行声明更多的信息，但由于今日美元盘整中，预计英镑/美元今日可能会在1.07-1.09区间波动。[注：皮尔在上次政策会议中支持加息50个基点；本周还有英国央行副行长坎利夫（28日16:15，其支持加息50个基点）、英国央行副行长拉姆斯登（29日19:30 其支持加息75个基点）以及英国央行货币政策委员丁格拉（29日02:00，其支持加息25个基点）发表讲话
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1.德意志银行：预计英国经济将陷入“痛苦的”衰退；
德意志银行首席经济学家David Folkerts—Landau表示，预计英国经济将进入“深度和长期”的衰退，因为英国央行正在努力控制通胀，衰退是英国为金融稳定和走上正轨所必须付出的代价。他还称，英国央行比应有利率水平低了2—3个百分点，等到11月的下次会议再采取行动“有点冒险”。不过他说，他认为镑美更有可能回升至1.15，而不是触及平价。英国央行加息为时已晚，且幅度太小，利率必须大幅上升。同时，他赞赏英国政府举措的“信念”，并认为减税是必要的，但质疑时机。他预计之后失业率将大幅上升，这将是一场痛苦的衰退。但他认为没有办法解决这个问题
2.IFR评英国央行首席经济学家皮尔的最新讲话： 在最近的市场动荡之后，英国央行首席经济学家皮尔的发言受到了密切关注，其中最突出的是他认为新经济计划带来的影响需要对应做出重大的货币政策回应。其确认不会在11月货币政策会议前加息，这与英国央行周一发布的声明一致，皮尔强调英国央行将在11月会议前进行不断沟通；货币政策评估主要是评估市场预期变化。但很明显，其传达的更大信号是大幅加息已经被摆在桌面上，市场已经预期英国央行将加息150个基点，目前的问题是市场定价是否与英国央行的评估一致
3.高盛停止运营2007年来最大私募股权基金 规模高达97亿美元；
高盛周二表示，已停止运营一支价值97亿美元的私募股权基金，这是自2007年以来最大的一笔私募股权基金，该基金的投资标的是价值在7.5亿至20亿美元之间的企业。该基金隶属于高盛的资产管理部门，名为“West Street Capital Partners VIII”，平均投资3亿美元以持有具控制权股份的金融和商业服务领域的公司。高盛资产管理公司(GASM)全球联席主管Julian Salisbury在声明中指出，“这支基金不断扩大我们的业务，让我们为广大投资人提供弹性选择。”GSAM管理着2.5万亿美元的资产，其中私募股权(PE)占1760亿美元
4.IMF：英国的财政计划扰乱了国际金融市场；
国际货币基金组织周二下午警告称英国政府的大规模减税计划可能加剧不平等，削弱英国央行货币政策。IMF发言人说：“我们理解该财政方案旨在帮助家庭和企业应对能源冲击，并通过减税和供应措施促进经济增长。然而，我们不建议在这个时刻推出大规模的、无针对性的财政方案，最重要的政政策不能与货币政策背道而驰。”前美国财政部长萨默斯警告称，全球储备货币英镑的暴跌可能引发全球危机。英国金融市场的动荡引发了人们对1976年英镑危机的回忆，当时英国使英镑出现了贬值，随后向国际货币基金组织寻求了救助
5.飙升的美元将使欧美1200家大公司损失600亿美元；
对美国企业来说，美元的急剧升值将成为一个更令人头疼的问题。全球软件巨头赛富时近期表示，预计外汇交易将使其全年销售额减少8亿美元，降幅较此前预测增加2亿美元。此前，宝洁预计在截至2023年6月的财年税后收入减少9亿美元，加入了哀叹美元走强的美国公司行列。美元指数DXY今年以来已飙升逾15%。财务管理软件供应商Kyriba高级策略师Wolfgang Koester估计，到第三季度末，美国和欧洲的1200家大公司自1月份以来因汇率波动而损失的营收将超过600亿美元
6.荷兰合作银行：英镑兑美元触及平价的可能性正在加大 ；
周三，英镑兑美元欧市早盘小幅走高，表明过去几个交易日英国资产极度贬值正吸引一些投资者。但荷兰合作银行分析师称，近期英镑遭到抛售的原因仍有待解决，这使得英镑兑美元触及平价的风险继续加大。我们认为，美元全盘走强是英镑疲弱背后的重要因素，鉴于美元继续受益于美联储鹰派立场，未来几个月美元走强的主导地位不会减弱。目前，英国的抵押贷款利率和进口商品价格上升将增加许多英国家庭的生活成本，并有可能抵消减税政策所带来的好处。这为目前正在举行年度会议的工党反对派提供了机会。英国国内已经有不少人认为特拉斯可能无法长期担任首相。英国政局前景的不确定性本身也对英镑构成利空
7.汇丰英国公司停发按揭贷款一天，因购房需求崩溃式下跌；
汇丰英国公司在9月27日当天暂停发售新的按揭贷款产品，日内停止发放住房贷款以及“以租养房”业务贷款。相关业务将从9月28日起重新上线。此前，由于英国央行大幅加息，导致贷款利率水平随之大幅走高，英国国内住房销量出现崩溃式下跌，连带导致住房按揭贷款需求量亦降至谷底
8.富国银行：美国消费者信心强劲 通胀仍是市场重点；
美国9月谘商会消费者信心指数录得108，创5个月新高。就业市场状况是该调查特别关注的问题。大多数衡量劳动力需求的指标都显示出了一些见顶的迹象，近几个月的职位空缺和招聘计划都出现了波动。仍然居高不下的通货膨胀和美联储为应对通胀而采取的积极紧缩措施，可能会对消费者的财务前景造成压力。最近的信心增长可能在短期内支持消费，但只要通胀持续存在，经济衰退的风险仍然存在，信心就不太可能恢复到疫情前的水平
9.高盛下调2023年油价预测，但称持续的全球供应短缺强化其长期看涨预期；
高盛下调了2023年的油价预测，因预期需求疲软和美元走强，但表示持续的全球供应短缺只会强化其长期看涨预期。高盛的大宗商品研究部门将明年的平均油价预测下调了每桶17.5美元，即使其认为经季节性调整后2022年第四季度和2023年全球石油市场会出现短缺；
高盛发布的一份研究报告显示，将2022年第四季度至2023年第四季度的平均油价预测下调了每桶19美元，并认为在当前价格下，2023年全球石油需求将增长200万桶/日，而之前的预测是250万桶/日；
高盛表示，油价的短期走势可能会保持波动，并补充说，美元大幅升值和需求预期下降将在今年余下时间继续给石油带来下行压力。除非经济硬着陆和全球国内生产总值(GDP)增长萎缩，才能证明油价持续走低是合理的。高盛预计石油输出国组织(OPEC)今年不会增加产量配额，并认为2023年该组织的石油产量将会稳定在当前水平附近
10.荷兰国际银行：关注今晚19:00英国央行首席经济学家皮尔的讲话 ；
荷兰国际银行分析师Chris Turner表示，英国市场现在对英国政策制定者的任何沟通都非常敏感。英国央行首席经济学家皮尔将于今晚19:00发表讲话，我们怀疑他会提供比昨天英国央行声明更多的信息，但由于今日美元盘整中，预计英镑/美元今日可能会在1.07-1.09区间波动。[注：皮尔在上次政策会议中支持加息50个基点；本周还有英国央行副行长坎利夫（28日16:15，其支持加息50个基点）、英国央行副行长拉姆斯登（29日19:30 其支持加息75个基点）以及英国央行货币政策委员丁格拉（29日02:00，其支持加息25个基点）发表讲话
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