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10月13日财经早餐:美联储会议纪要压低美元,美元兑日元攀升至24年新高

2022-09-19 07:31:02

北京时间周四(10月13日)亚市早盘,美元指数交投于113.25附近;美元兑日元周三攀升至24年新高,维持在上个月促使日本官员进行干预的水平之上,而英镑在上一交易日大幅下跌后反弹,因为投资者在思考英国央行的下一步行动;在美联储上一次会议记录显示出一些鸽派色彩后,美元缩小了涨幅;金价持坚,在美联储上次政策会议记录公布后,美元和美国国债收益率下降,为金价提供了支持;油价连续第三天下跌,原因是对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。



商品收盘情况:布伦特原油期货结算价下跌2%,报每桶92.45美元。美国原油期货结算价下跌2.3%,报每桶87.27美元。美国期金收于1677.50美元,下跌0.5%。

美股收盘情况:道琼斯工业平均指数下跌0.1%,至29210.85点;标普500指数下跌0.33%,至3577.03点;纳斯达克指数下跌0.09%,至10417.10。

周四前瞻





15:30 欧洲央行副行长金多斯发表讲话、16:00 IEA公布月度原油市场报告、19:00 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。

全球市场一览



美国股市周三收盘小幅走低,盘中交投震荡,因美联储9月会议记录显示,决策者认同他们需要保持更具限制性的政策立场。9月会议记录还显示,许多美联储官员强调了在降低通胀方面做得不够的代价。



最近的市场疲软部分与投资者越来越担心美联储激进加息可能使全球最大经济体陷入衰退有关。对利率敏感的公用事业股下跌3.4%,房地产股下跌1.4%,在标普500指数各板块中领跌。

 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby说,美联储官员在最近的讲话中“一致表示美联储致力于遏制通胀并将坚持到底。现在有一种理解,即美联储将继续加息。市场现在的问题是,何时从75个基点转为50个基点和25个基点。我认为这就是市场关注的焦点。”在9月会议上,美联储官员连续第三次加息75个基点,以努力将通胀率从40年的高点拉下来。

市场开盘后即出现反弹,因稍早公布的数据显示,9月生产者价格意外上涨。劳工部的生产者价格指数(PPI)在截至9月的12个月中上涨了8.5%,略高于估计的8.4%。不过仍低于8月份的8.7%。 

周四的美国消费者物价报告被认为更加关键,投资者一直在焦急地等待,同时,美国第三季度财报季也将拉开帷幕,周五美国一些大银行将发布财报。标普500金融股指数收盘下跌0.3%。

在上涨的股票中,百事公司(PepsiCo Inc)跳涨4.2%,此前这家软饮料制造商上调了年度收入和利润预测,因为尽管多次提价,但其汽水和零食的需求依然坚挺。 

美国铝业公司(Alcoa Corp)跳涨5.3%。一位了解谈话内容的人士告诉路透,拜登政府正在权衡限制俄罗斯铝进口,目前美国政府正在考虑对莫斯科在乌克兰的军事升级的可能反应。 纽约证交所跌涨股家数比为1.64:1;纳斯达克市场为1.15:1。

没有标普500指数成分股创下52周新高,78只成分股创新低;有20只纳斯达克指数成分股创52周新高,433只创新低。美国各交易所累计成交100.1亿股,而在过去20个交易日的日均成交量为116.8亿股。

贵金属


金价周三持坚,在美联储上次政策会议记录公布后,美元和美国国债收益率下降,为金价提供了支持。



美联储9月会议记录显示,美联储决策者们同意他们需要转而采取更具限制性的政策立场,然后维持一段时间,以实现其降低通胀的目标。 

尽管如此,多位与会委员表示,重要的是“校准”进一步收紧政策的步伐,目的是减轻对经济前景产生重大不利影响的风险。

Heraeus Precious Metals高级交易员Tai Wong表示,“市场正在寻找任何鸽派的迹象,并且正在关注‘校准’这个词,因此美元下跌,黄金上涨,”他补充说,不过,会议记录仍应被解读为鹰派。

美国消费者物价指数(CPI)数据将于周四公布,预计将继续顽固地保持高位。现货白银下跌0.8%至每盎司19.03美元,铂金上涨0.2%至886.94美元,钯金上涨0.2%至2144.68美元。

原油


原油期货周三连续第三天下跌,原因是对需求的持续担忧、美元走强以及对主要央行进一步加息的预期。



石油输出国组织(OPEC)和美国能源部都削减了他们的需求预估。上周,OPEC与包括俄罗斯在内的盟友一起,同意将供应量减少200万桶/日,从而带动价格上涨。

OPEC周三下调了2022年全球石油需求增长预测,这是自4月以来的第四次下调,同时还削减了明年的预估,理由是经济放缓,因疫情以及高通胀。

OPEC在报告中说:“由于通胀居高不下、主要央行紧缩货币政策、许多地区主权债务水平高企以及供应问题持续,世界经济已经进入了一个不确定性加剧和挑战上升的时期。”

美国能源部降低了其对美国和全球产量和需求的预估。该部现在预计2023年美国原油消费量仅增长0.9%,低于之前预测的增长1.7%。在全球范围内,该部门预计消费仅增长1.5%,低于之前预测的增长2%。

能源市场也面临着来自美元的压力,美元兑日元等低收益货币反弹。美联储承诺继续加息以阻止高通胀,这提振了收益率,使美国货币对外国投资者更具吸引力。美联储周三公布的9月政策会议记录显示,美联储官员同意他们需要将利率提高到一个更具限制性的水平,然后在那里维持一段时间,以实现其降低通胀的目标。

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油和汽油库存增加,馏分油库存下降。

据不愿透露姓名的消息人士称,截至10月7日当周,原油库存猛增约710万桶。汽油库存增加约200万桶,而馏分油库存减少约460万桶。

外汇


美元兑日元周三攀升至24年新高,维持在上个月促使日本官员进行干预的水平之上,而英镑在上一交易日大幅下跌后反弹,因为投资者在思考英国央行的下一步行动。



在美联储上一次会议记录显示出一些鸽派色彩后,美元缩小了涨幅。会议记录称,多位与会者指出,校准进一步紧缩的步伐,以减轻美国经济面临的风险是重要的。不过,美联储仍然致力于提高利率,以降低通胀。

Monex USA的交易主管Juan Perez说,“也许会议记录内有一点希望,那就是基本上官员们正在权衡加息过猛或过高的风险,这不是现在的头号关切。头号关注点仍然是通胀。”

另一方面,英镑在周二晚些时候兑美元和欧元跌至两周低点后上涨,此前《金融时报》报道称,英国央行已向银行私下发出信号,准备延长其债券购买计划。

数据显示,美国9月生产者物价增幅超过预期,进一步提振了美元兑日元。最终需求生产者物价指数(PPI)反弹0.4%,高于预测的上升0.2%。在截至9月的12个月中,生产者物价指数在8月上升8.7%之后,又上升了8.5%。 

在美国PPI数据公布后,美元最高升至146.98日元,为1998年8月以来最强。纽约尾盘美元上涨0.7%,报146.85日元,为连续第五个交易日上涨。

日本官员在9月22日进行了自1998年以来首次阻贬日元干预,当时日元兑美元低见145.90。

纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说:“这只是重申了日本央行并没有捍卫某个特定水平,而是在解决波动性问题,”他补充说,三个月日元波动性周三低于日本上个月进行干预时的水平。

三个月日元隐含波动率为11.9%,而在9月22日日本出手支撑日元时的高点为13.26%。官员们重申,他们随时准备采取适当的措施来应对汇率的过度波动,但他们是否希望捍卫特定的水平还不太清楚。日本以外的国债收益率因英国公债市场动荡的外溢效应而被推高。
 
在英国央行行长贝利周二晚些时候重申央行将在周五结束其紧急购债计划,并要求养老基金经理届时完成对其仓位的重新平衡后,长期英国国债收益率再次跳升,20年期创下14年新高。

英镑在贝利的讲话后跌至两周低点1.0925美元,央行发言人在周三重申了这一观点。在英国《金融时报》报道称英国央行向民间银行暗示可能延长其债券购买期限后,英镑后来反弹至1.1083美元,上涨1.2%。英镑兑欧元则上涨。在下午的交易中,欧元下跌1.2%,报0.8740英镑。在其他货币中,欧元仍然面临压力,下跌0.1%,报0.9696美元。对风险敏感的澳元下挫至两年半低点0.6236美元,纽约尾盘持平于0.6274美元。

市场要闻


美联储会议纪要:9月经济预测略低于7月 潜在产出将在预测期内持续存在

美联储9月份会议纪要显示,美联储工作人员为9月FOMC会议准备的美国经济预测略低于7月的预测。然而,由于生产率持续令人失望的增长以及今年迄今为止劳动力参与率的缓慢增长,工作人员对近期潜在产出的预估遭到大幅下调。此外,预计这种潜在产出的较低路径将在整个预测期内持续存在。因此,今年工作人员对产出缺口的预估大幅上调,尽管工作人员的预测仍认为产出缺口将在未来几年缩小,但预计到2025年底,产出水平将略高于潜在水平。

英国养老基金为求现金再出新招

多家英国企业正面临向其员工养老金计划提供紧急贷款的呼吁,这是养老基金为筹集现金而进行的努力。在抛售了最容易卖出的资产后,这些基金一直在清理投资组合,寻找更多方法重建现金缓冲,以应对衍生品头寸追加保证金的要求。知情人士表示,有些养老基金尤其希望保护其持有的成长型资产或流动性较低的投资,如基础设施项目的投资,这些投资从长期来看有望使基金受益。一位律师说,他的客户向企业申请短期紧急贷款的总额可能达到数亿英镑。养老金和福利咨询公司Hymans Robertson合伙人Patrick Bloomfield表示,我们有许多大型养老基金客户已经准备好了紧急流动性安排,将从企业那里获得。

欧盟能源部长非正式会议仍未能就天然气限价达成一致
当地时间10月12日,欧盟能源部长非正式会议在捷克举行,与会各方普遍同意从2023年夏天之前开始联合采购天然气并推动节能。但在天然气限价方面,无论是对俄罗斯进口天然气限价还是对用于发电的天然气限价,各国依然分歧严重,未能达成一致。

乌克兰官员希望欧盟扩大对俄罗斯和白俄罗斯的制裁

据乌克兰国家通讯社,乌克兰总统办公室副主任伊霍尔·佐夫克瓦(Ihor?Zhovkva)认为,欧盟对俄罗斯的第九轮制裁应该是切断俄罗斯其他银行与SWIFT系统的联系,实施价格限制或全面禁止俄罗斯天然气出口,阻止船只进入俄罗斯港口,并对所有俄罗斯人实施签证禁令。对白俄罗斯的制裁也应该扩大。佐夫克瓦称,白俄罗斯的银行体系应该面临与俄罗斯同样的限制。

白宫考虑对俄罗斯铝实施报复性禁令

美国政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝,以应对俄罗斯在乌克兰的军事行动升级。由于汽车、摩天大楼到iphone等各个领域需要用到俄罗斯铝,这一资源长期以来一直没有受到制裁。据知情人士透露,白宫正在考虑三种选择:一是完全禁止进口,二是将关税提高到惩罚性水平,三是制裁生产铝的俄罗斯铝业联合公司(United Co. Rusal International PJSC)。据悉,这项潜在禁令是为了回应俄罗斯本周对基辅和其他乌克兰城市的导弹袭击,这些袭击破坏了关键的基础设施和民用设施。

普京:俄罗斯近期将启动“西伯利亚力量2号”蒙古段的建设工作

俄罗斯总统普京表示,俄罗斯将继续在快速增长型市场上扩大能源出口,近期将开展有前景项目的建设工作,其中包括“西伯利亚力量2号”蒙古段。普京在“俄罗斯能源周”论坛上表示:“我们将继续在快速增长型市场上扩大能源出口。当然,打算扩大我们的供应范围。为此我们将在近期确定重点基础设施,并启动建设工作,其中包括‘西伯利亚力量2号’及其蒙古段‘联盟东方’等有前景的项目,并对接国家输气系统亚洲和欧洲部分,将继续对液化天然气接收站项目提供支持。”(俄罗斯卫星网)

俄副总理:俄罗斯今年石油开采量预计将达5.3亿吨

据塔斯社10月12日报道,俄罗斯副总理诺瓦克在当天举行的“俄罗斯能源周”活动上表示,俄罗斯2022年或将开采5.2亿至5.3亿吨石油。根据俄罗斯燃料能源综合体中央调度局的数据,2021年全俄石油和凝析油开采量同比增长2.2%,达到5.24亿吨。今年是俄罗斯第5次举办“俄罗斯能源周”论坛,论坛旨在为研讨现代能源体系发展趋势提供平台。   

标题:10月13日财经早餐:美联储会议纪要压低美元,美元兑日元攀升至24年新高

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