原油交易提醒：受助于成品油库存下降，美油创近4个月新高，关注OPEC月报
2022-09-27 08:35:41
汇通财经APP讯——8月10日（周四）亚市盘初，美原油交投于84.15美元/桶附近；美油周三创下近4个月新高，布伦特原油触及1月以来最高，此前美国成品油库存大幅减少，沙特和俄罗斯减产盖过了对亚洲需求放缓的担忧。
日内重点关注OPEC月报，美国7月CPI年率未季调、美国截至8月5日当周初请失业金人数(万)；周五4:15美联储哈克就就业发表讲话。
【上周美国成品油库存减少提振油价】
美国能源信息署(EIA)周三表示，由于石油出口大幅下降，上周美国原油库存攀升，而汽油和馏分油库存下降。
上周原油库存猛增590万桶，达到4.456亿桶，截至8月4日的一周，俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存增加15.9万桶。
数据显示，上周美国原油出口量下降290万桶/日，为有记录以来最大降幅，降至236万桶/日。EIA称，美国原油净进口增加294万桶/日。
Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，由于美国原油期货与布伦特原油期货间的价差，市场将预期原油出口会增加。
周三，美国原油较布伦特原油贴水缩小至3.74美元。价差收窄使得美国原油对外国买家的吸引力下降。
上周炼厂炼油量增加6.2万桶/日。炼厂产能利用率上升1.1个百分点，达到93.8%。
美国汽油库存减少270万桶，至2.164亿桶，EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.154亿桶，预期也为接近持平。
Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“成品油库存减少继续利好石油市场。”
【汇丰维持下半年布伦特油价格预期为80美元/桶】
汇丰全球研究中心维持2023年第三季和第四季布伦特原油价格预估在80美元/桶，受市场供应短缺和乐观情绪支撑，沙特料将单方面减产延长至9月；可能会在今年剩余时间里逐步缩小减产规模，经济合作暨发展组织(OECD)的石油需求不太可能回到峰值水平；需求将从2025年开始下降；在2023年剩余时间里，布伦特原油价格可能会保持在7月份的水平附近，将2023年俄罗斯石油产量预测下调至1080万桶/日，较之前预测减少10万桶/日。
【美联储9月维持利率不变的概率为85.5%】
CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为85.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.5%；到11月维持利率不变的概率为70%，累计加息25个基点的概率为27.4%，累计加息50个基点的概率为2.6%。
【美股收跌，投资者等待或影响美联储利率决定的美国通胀数据】
美国股市周三收跌，此前一天，一份报告显示美国民众上一季度的信用卡借贷创下纪录高位，而周四将出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据可能影响美联储的利率决定。
Lenox Advisors资产管理副总裁Jason Krupa表示：“今天市场有些摇摆不定。原因是明天将公布7月CPI报告。”
周二，纽约联邦储备银行称，美国信用卡债务超过了1万亿美元。费城联邦储备银行主席哈克表示，可能已经到了可以维持利率不变的阶段。
Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示：“油价上涨，消费者是经济的支柱，如果他们过于捉襟见肘，停止消费，将为衰退的说法增添理由。”
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为美联储在9月的下一次政策会议上不加息的可能性为86.5%。英伟达、苹果和特斯拉等对利率敏感的大型成长股和科技股跌幅在0.8%至4.8%之间。这些股票曾引领华尔街上涨。预计周四公布的7月CPI数据将显示，CPI同比涨幅略微加速。预计消费者物价将环比增长0.2%，与6月涨幅持平。
周二，在信用评级机构穆迪下调了几家中小型银行的评级后，股市已经出现大范围抛售。周三，大型银行延续跌势，美银下跌0.8%，富国银行下跌1.3%。标普500指数11大板块中有四个上涨，能源板块领涨，跃升1.22%，触及近六个月高位，追踪原油价格涨势。
路孚特数据显示，截至周二，在已公布业绩的443家标普500指数成份股企业中，78.6%好于分析师预期。
【伊朗计划在今年夏天将石油产量提高25万桶/日】
据伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗国家石油公司负责人的话报道称，到今年夏季结束前，伊朗的石油日产量将增加25万桶。伊朗国家石油公司董事总经理Mohsen Khojasteh-Mehr称，到夏末，伊朗的石油产量将达到350万桶/日。
【世卫组织将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株】
世界卫生组织当地时间9日表示，该组织正在追踪几种新冠病毒变异株，包括目前正在美国和英国传播的新冠病毒变异株EG.5。
世界卫生组织当天宣布，将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株。
世卫组织通过评估病毒变异株的传播能力和变异能力等，将变异株分为“监视下的”变异株、“需要留意的”变异株、“需要关注的”变异株三个类别。
总体来看，美国成品油库存大幅减少为原油多头再助力，油价逼近85美元/桶关口，维持油价多头观点；日内聚集美国CPI数据和OPEC月报，OPEC月报若显示沙特和俄罗斯产量减少，油价有望短线剑指90美元/桶，但需警惕周五早间美联储官员的讲话。
北京时间8：18，美原油现报84.15美元/桶。
日内重点关注OPEC月报，美国7月CPI年率未季调、美国截至8月5日当周初请失业金人数(万)；周五4:15美联储哈克就就业发表讲话。
影响油价利多因素
【上周美国成品油库存减少提振油价】
美国能源信息署(EIA)周三表示，由于石油出口大幅下降，上周美国原油库存攀升，而汽油和馏分油库存下降。
上周原油库存猛增590万桶，达到4.456亿桶，截至8月4日的一周，俄克拉荷马州库欣交割中心的原油库存增加15.9万桶。
数据显示，上周美国原油出口量下降290万桶/日，为有记录以来最大降幅，降至236万桶/日。EIA称，美国原油净进口增加294万桶/日。
Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，由于美国原油期货与布伦特原油期货间的价差，市场将预期原油出口会增加。
周三，美国原油较布伦特原油贴水缩小至3.74美元。价差收窄使得美国原油对外国买家的吸引力下降。
上周炼厂炼油量增加6.2万桶/日。炼厂产能利用率上升1.1个百分点，达到93.8%。
美国汽油库存减少270万桶，至2.164亿桶，EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，至1.154亿桶，预期也为接近持平。
Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“成品油库存减少继续利好石油市场。”
【汇丰维持下半年布伦特油价格预期为80美元/桶】
汇丰全球研究中心维持2023年第三季和第四季布伦特原油价格预估在80美元/桶，受市场供应短缺和乐观情绪支撑，沙特料将单方面减产延长至9月；可能会在今年剩余时间里逐步缩小减产规模，经济合作暨发展组织(OECD)的石油需求不太可能回到峰值水平；需求将从2025年开始下降；在2023年剩余时间里，布伦特原油价格可能会保持在7月份的水平附近，将2023年俄罗斯石油产量预测下调至1080万桶/日，较之前预测减少10万桶/日。
【美联储9月维持利率不变的概率为85.5%】
CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为85.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.5%；到11月维持利率不变的概率为70%，累计加息25个基点的概率为27.4%，累计加息50个基点的概率为2.6%。
影响油价利空因素
【美股收跌，投资者等待或影响美联储利率决定的美国通胀数据】
美国股市周三收跌，此前一天，一份报告显示美国民众上一季度的信用卡借贷创下纪录高位，而周四将出炉的美国消费者物价指数(CPI)数据可能影响美联储的利率决定。
Lenox Advisors资产管理副总裁Jason Krupa表示：“今天市场有些摇摆不定。原因是明天将公布7月CPI报告。”
周二，纽约联邦储备银行称，美国信用卡债务超过了1万亿美元。费城联邦储备银行主席哈克表示，可能已经到了可以维持利率不变的阶段。
Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示：“油价上涨，消费者是经济的支柱，如果他们过于捉襟见肘，停止消费，将为衰退的说法增添理由。”
根据芝商所(CME)的FedWatch工具，交易员认为美联储在9月的下一次政策会议上不加息的可能性为86.5%。英伟达、苹果和特斯拉等对利率敏感的大型成长股和科技股跌幅在0.8%至4.8%之间。这些股票曾引领华尔街上涨。预计周四公布的7月CPI数据将显示，CPI同比涨幅略微加速。预计消费者物价将环比增长0.2%，与6月涨幅持平。
周二，在信用评级机构穆迪下调了几家中小型银行的评级后，股市已经出现大范围抛售。周三，大型银行延续跌势，美银下跌0.8%，富国银行下跌1.3%。标普500指数11大板块中有四个上涨，能源板块领涨，跃升1.22%，触及近六个月高位，追踪原油价格涨势。
路孚特数据显示，截至周二，在已公布业绩的443家标普500指数成份股企业中，78.6%好于分析师预期。
【伊朗计划在今年夏天将石油产量提高25万桶/日】
据伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗国家石油公司负责人的话报道称，到今年夏季结束前，伊朗的石油日产量将增加25万桶。伊朗国家石油公司董事总经理Mohsen Khojasteh-Mehr称，到夏末，伊朗的石油产量将达到350万桶/日。
【世卫组织将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株】
世界卫生组织当地时间9日表示，该组织正在追踪几种新冠病毒变异株，包括目前正在美国和英国传播的新冠病毒变异株EG.5。
世界卫生组织当天宣布，将新冠病毒变异株EG.5列为“需要留意的”变异株。
世卫组织通过评估病毒变异株的传播能力和变异能力等，将变异株分为“监视下的”变异株、“需要留意的”变异株、“需要关注的”变异株三个类别。
总体来看，美国成品油库存大幅减少为原油多头再助力，油价逼近85美元/桶关口，维持油价多头观点；日内聚集美国CPI数据和OPEC月报，OPEC月报若显示沙特和俄罗斯产量减少，油价有望短线剑指90美元/桶，但需警惕周五早间美联储官员的讲话。
北京时间8：18，美原油现报84.15美元/桶。
标题：原油交易提醒：受助于成品油库存下降，美油创近4个月新高，关注OPEC月报
地址：m.frqr.cn/article/4450.html