北京时间周二(10月18日)亚市早盘，美元指数交投于112.08附近；美元兑一篮子货币周一下跌至112.11，保持在略低于9月28日创下的20年高点114.78的水平。英镑跳涨，此前英国新任财政大臣放弃了政府“迷你预算”中的大部分计划，而美国银行好于预期的盈利扶助提振风险偏好，日元兑美元再度刷新32年最弱水平，投资者关注日本央行是否会进行干预，金价上涨超过1%，因为美元和国债收益率出现回落，不过美联储加息在即的风险依然存在。油价在震荡交易中持稳，对高通胀和能源成本可能将全球经济拖入衰退的担忧增加。



美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨1.86%，报30185.82点，标普500指数攀升2.65%，报3677.95点，纳斯达克指数大涨3.43%，报10675.80点。

商品收盘情况：布伦特原油期货下跌0.01%，结算价报每桶91.62美元；美国原油期货结算价下跌0.2%，报每桶85.46美元；美国期金收高0.9%，报1664美元。

周二前瞻

澳洲联储公布货币政策会议纪要。

全球市场一览

美国股市周一大幅反弹，此前英国上演一项经济计划大逆转，而美国银行成为最新一家发布稳健季度业绩的金融公司，这提升了对企业盈利季的乐观情绪。



英国任命亨特为财政大臣，他一上任就推翻了首相特拉斯的许多财政措施，这些措施在最近几周让市场感到不安。美国银行股价大涨6.06%，因为其净利息收入受到本季度利率上升的提振，尽管该行增加了3.78亿美元的贷款损失准备金以抵御经济疲软。同业纽约梅隆银行也从利率上升中受益，股价攀升5.08%。

总的来说，加息提振了第三季度银行的利息收入，让投资者看到当前财报季能够超越下调后预期的希望。根据路孚特数据，分析师预计第三季企业盈利增长3%，低于月初预期的增长4.5%和7月1日预期的增长11.1%。 

John Hancock 投资管理联席首席投资策略师Emily Roland说：“在如此脆弱的市场中，任何类型的好消息都能起到很大的作用。围绕着英国当前局势的情绪转好，金融业获利受到一系列因素的支持，净息差改善是其中一个关键因素，加息将对银行有利，所以第三季度收益也许看起来没有担心的那么糟糕，我要说的是，可能并不一定比担心的好。”标普500银行股指数上涨3.48%，而标普500指数11个主要板块都上涨。

美国股市在经历了传统上走势艰难的9月之后，仍深陷熊市。分析师表示，随着股市进入传统上一年中走强的时期，股市估值改善也支撑了周一的反弹。不过，美联储激进加息可能是一个绊脚石。Roland说，“目前美联储主导市场，美联储政策是关键驱动因素，他们正在我们这一代人所见的最短时间内实施最激进的紧缩政策，重要的是要记住，美联储的政策起效有滞后。” 纽约地区制造业数据弱于预期，增加了对美联储可能即将逆转政策的预期。

高盛上涨2.24%，此前有报道称，该公司计划合并投资银行和交易业务。高盛将于周二公布业绩。

苹果、Meta Platforms Inc、亚马逊和特斯拉等成长股巨头均上涨，帮助提振标普500成长股指数攀升3.42%，创7月27日以来最大单日百分比涨幅；特斯拉、网飞和强生等公司预计将在本周晚些时候公布业绩。

贵金属

金价在前两个交易日下跌后，周一上涨超过1%，因为美元和国债收益率出现回落，不过美联储加息在即的风险依然存在。



现货金上涨0.9%，报每盎司1656.25美元，盘中早些时候上涨超过1%，并远离了上一交易日触及的两周多低点。RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn说：“美元大幅走低，收益率正在下降，”他还指出有一些“地缘政治风险加剧下的避险需求”。

其他贵金属方面，现货白银在连续八个工作日下跌后，攀升2.5%至每盎司18.72美元。铂金上涨1.7%至913.77美元，钯金上涨0.6%至1998.82美元。

原油

油价周一在震荡交易中持稳，因对高通胀和能源成本可能将全球经济拖入衰退的担忧增加，布伦特原油期货下跌0.01%，结算价报每桶91.62美元，在上周下跌6.4%后回升。美国原油期货结算价下跌0.2%，报每桶85.46美元，上周下跌7.6%。



BOK Financial交易部高级副总裁Dennis Kissler说，“美国通胀仍然是一个主要话题，随着美联储将至少加息到明年，人们担心需求破坏会升级。

同时，强势美元和美联储进一步加息的可能性正在帮助遏制价格上涨。美国能源信息署（EIA）周一在其生产率报告中表示，美国最大的页岩油盆地--德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的石油产量预计将在11月增加约5万桶/日，达到创纪录的545.3万桶/日。

外汇

美元兑一篮子货币周一下跌0.82%，至112.11，保持在略低于9月28日创下的20年高点114.78的水平。英镑跳涨，此前英国新任财政大臣放弃了政府“迷你预算”中的大部分计划，而美国银行好于预期的盈利扶助提振风险偏好。投资者还关注日本央行是否会进行干预，因为日元兑美元再度刷新32年最弱水平。



上周五被首相特拉斯任命为财政大臣的亨特推翻了450亿英镑的“小型预算”的大部分内容，该预算引发了市场动荡，其中英镑创下历史新低，英国央行也被迫进行干预。

ForexLive的首席货币分析师Adam Button说：“本月迄今，英镑一直是外汇市场的驱动因素，英国政府宣布的大逆转恢复了对英镑的信心，并带走了美元买盘。”

消息传出后，英国国债价格大幅回升。亨特取代了夸滕，后者在9月23日提出的没有资金支持的减税方案引发债券市场大跌。

IG的首席市场分析师Chris Beauchamp说：“目前，市场似乎乐于给新任财政大臣时间和空间，让他把政府的烂摊子收拾好。”

纽约尾盘，英镑上涨1.54%，报1.1348美元，此前曾触及1.1440美元，为10月5日以来最高。Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，英镑可能在9月26日触及1.0327美元的纪录低点时见底，他称该走势“夸张”。他补充说，英镑的下一个主要阻力位是在1.15美元。

在美国银行报告季度获利降幅小于预期，并表示其美国零售客户支出即使在放缓，但仍保持强劲后，风险情绪也有所改善。

圣路易斯联储主席布拉德周六表示，美联储的快速加息促使美元走强，但一旦美联储达到暂停加息的节点，这种情况可能会缓解。欧元兑美元涨1.19%，至0.9838美元，为10月6日以来最高。

交易员们还在关注日本央行的任何干预措施，此前日元兑美元跌至148.97日元的32年低点。

日本当局上个月进行了干预，为1998年以来首次购买日元，此前日本央行坚持维持超低利率政策，这在今年打击了日元。

在日元上周下跌和全球金融领导人会议后，日本当局周一继续向市场发出警告，声称要对日元过快下跌作出强有力回应。全球金融领导人在会议上承认汇市波动。

市场要闻

英国首相承认在制定“迷你预算”时犯错并道歉

当地时间10月17日晚，英国首相特拉斯在与部分保守党议员的会议中向参会议员道歉，表示其领导的政府在“迷你预算”的制定中犯了错误。特拉斯的新闻秘书向在场记者表示，特拉斯认为自己“想做的太多而且操之过急”，并为此道歉。（央视新闻）

英国新任财政大臣亨特推翻特拉斯的经济计划，上演政策逆转大戏

英国新任财政大臣亨特(Jeremy Hunt)周一推翻了首相特拉斯的经济计划，并缩减了庞大的能源补贴计划，这是英国历史上力度最大的财政政策大逆转之一，以阻止投资者信心的急剧下降。

特拉斯的发言人否认是亨特在管理国家，此前亨特的新策略推动英镑兑美元飙升，并帮助英国国债价格开始从9月23日政府宣布无资金支持的减税计划后的大跌中反弹。后来亨特在议会详细阐明了需要逆转几乎所有增长计划的理由。

亨特告诉议会，我们是一个为我们的承诺提供资金并偿还债务的国家，接下来将会作出削减公共开支的“艰难”决定。根据新政策，特拉斯的450亿英镑无资金支持的减税措施中的大部分将被取消，一个原定为期两年的家庭和企业能源支持计划--预计成本远远超过1000亿英镑--现在将缩短至明年4月结束。

之后将对该计划进行审查，以制定一项有针对性的计划，“成本将大大低于原计划”。预计特拉斯将在周三的每周议会质询时为新政策辩护。经济学家表示，这些措施不会填补公共财政缺口，也不会挽回政府激进政策造成的损失，但是朝着正确方向迈出的一步。

埃克森美孚：已完全撤出俄罗斯市场

埃克森美孚周一表示，在俄罗斯“单方面终止”其在“萨哈林1号”的权益后，该公司已完全撤出俄罗斯市场。此前，双方就有序转让该公司在这个大型石油项目中30%的股份进行了长达7个月的讨论。埃克森美孚没有透露是否获得了任何补偿，该公司对这些资产的估值超过40亿美元。埃克森美孚发言人拒绝就公司是否会通过国际仲裁程序进行抗辩置评。“我们尽了一切努力与俄罗斯政府和其他利益相关方接触，”埃克森美孚发言人表示。自3月1日以来，埃克森美孚一直试图放弃萨哈林1号的运营，并表示将与合作伙伴俄罗斯石油公司Rosneft、印度国有天然气公司海外分公司（ONGC Videsh）、日本的SODECO公司“密切协调”经营转移事宜。

马克龙警告政策制定者不要通过抑制需求来抑制通胀

法国总统马克龙警告欧洲货币政策制定者，鉴于法国经济不像美国那样过热，不要将打击需求作为抑制通胀的一种方式。他在接受《回声报》采访时表示，欧洲物价飙升主要是由外部因素造成的，与消费者支出过于强劲无关。欧洲央行曾被指责在应对欧元区创纪录的通胀方面行动过于迟缓，但上个月却采取了前所未有的货币紧缩措施。欧洲央行当时表示，由于“经济重新开放给一些部门带来了压力”，它希望“抑制需求”，预计随后还会有更多加息。当多国央行都在加息时，法国等国政府正在花费数十亿美元来保护消费者免受能源价格上涨的影响。提高工资的压力也在增加，法国炼油厂和油库的工人连续数周举行罢工，要求提高薪资。

俄媒：塞尔维亚政府禁止今年10月31日前出口天然气

综合俄新社、《生意人报》等多家俄媒报道，塞尔维亚政府17日发布消息称，塞政府当天召开会议，通过了关于本月31日之前禁止出口天然气的决定，以确保向塞尔维亚国内市场可靠供应天然气，以及防止塞经济和民众蒙受损失。据《生意人报》报道，塞尔维亚政府还称，作出该决定是为了防止塞尔维亚在全球能源市场运作不正常时面临天然气严重短缺的威胁。（环球网）

外媒模型显示美国经济一年内衰退概率达到100%

彭博经济研究新的模型预测显示，未来12个月美国经济几乎可以肯定会陷入衰退。这对于美国总统乔·拜登在11月中期选举之前要传递的经济信息而言不是一个好消息。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger最新的经济衰退概率模型显示，所有的预测时间段内经济衰退的可能性都出现上升，截至2023年10月这12个月期间的衰退概率预测达到100％，高于上次更新时的65％。

能源市场动荡 美国冬天取暖费用料将上涨

近日，美国能源部下属的独立机构发现，使用天然气取暖的家庭的能源账单将比去年冬天上涨28%，而使用电力取暖的家庭将上涨10%，在美国，至少90%的家庭使用天然气或电力供暖。《通货膨胀削减法案》确实给家庭提供了一些税收抵免，还可以帮助安装更节能的电器或加热器。但美国国家海洋和大气管理局预测，今年美国部分地区的冬天将比平均水平更冷。官员们表示，如果气温低于预期，能源需求可能会发生较大变化，这势必将给许多家庭带来巨大压力。

摩根大通9月信用卡违约率略升至0.69%

摩根大通在一份文件中披露，该行9月的信用卡违约率有所上升，达到0.69%，高于8月的0.66%以及去年同期的0.64%。不过该数据仍远低于疫情前的水平，摩根大通2020年2月的信用卡违约率为1.14%。该行是第一家报告9月信用卡指标的大型信用卡发行银行，这些数据表明美国消费者在很大程度上依然能够跟上偿还账单的步伐。此外，摩根大通9月的净冲销率为1.15%，与8月持平，高于去年同期的0.94%。相比之下，其2020年2月的净冲销率达到2.20%。