原油交易提醒：库存骤降提振油价，沙特警告中东地缘风险上升
2022-09-19 07:31:02
11月2日（周三）亚市盘初，美油交投于88.58美元/桶附近；油价周二上涨超2.7%，收复了上一交易日的跌幅，因对需求的乐观；早间API数据显示美国原油库存意外骤降约650万桶，沙特就中东地缘局势发出警告，地缘风险再为油价提供支撑。
日内重点关注美国10月ADP就业人数、EIA数据；美国总统拜登就基础设施发表演讲。
【上周美国原油库存意外骤降约650万桶】
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存意外骤降。截至10月28日当周，原油库存骤降约650万桶。汽油库存减少约260万桶，馏分油库存增加约87万桶。
【欧盟禁令致俄罗斯供应减少 油价或触及100美元】
国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。
IEF秘书长JoeMcMonigle在阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC)上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。”
能源专家Daniel Yergin表示，随着欧盟加强对俄罗斯的制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断。 “普京把天然气当作武器，他会用石油作为武器吗？限制供应，看着价格上涨，可能符合他的利益。不需要减产太多石油就能在市场上制造恐慌。”
【石油行业投资不足就是播下能源危机的种子】
石油输出国组织(OPEC)秘书长盖斯表示，全球对碳氢化合物的需求将长期增长，全世界必须迅速采取行动，投资石油行业，以防止未来出现能源紧急状况。他在接受路透采访时表示：“如果我们这次行差踏错，就是为未来的能源危机播下种子，不仅仅是一次，而是多次。”
【俄扩大在乌南部占领地区的疏散令】
俄罗斯向包括首都基辅在内的乌城市发射导弹，总统普京称这是对上周末俄黑海舰队遭袭击的报复。乌克兰称已经击落了大部分导弹，但有些导弹击中了发电站，导致电力和水供应中断。
美国周二谴责这些攻击，称周一和周二发射了约100枚导弹。美国国务院发言人普赖斯在每日简报会上对记者表示：“随着气温下降，俄罗斯这些旨在加剧人类痛苦的攻击尤其令人发指。”
普京此前宣布俄罗斯暂停与土耳其和联合国支持的一项计划的合作，该计划旨在护送粮食船货离开战区。
普京在周二的电话中对土耳其总统埃尔多安表示，只有在完成对无人机袭击克里米亚港口的调查后，才能考虑恢复执行该协议，莫斯科已经将袭击归咎于乌克兰。
【伊朗即将对沙特境内目标发动袭击】
据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称，该事件导致能源供应的风险持续上升。
【乌克兰40%能源基础设施已遭破坏】
当地时间11月1日，乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧洲能源专员西姆森会晤时表示，乌克兰40%的能源基础设施已遭到破坏。泽连斯基曾在10月18日表示，自10月10日以来，乌克兰30%的能源设施受损。
【强劲就业数据打压美联储减缓加息希望 美股收低】
美国股市周二连续第二个交易日收盘下跌，此前有数据显示劳动力市场依然强劲，这使得美联储可能有足够的理由开始减少其加息规模的希望变得渺茫。
一项调查显示，美国9月份的职位空缺意外增加，这表明对劳动力的需求仍然强劲，即便联储为降低顽固的高通胀率而采取激进的加息路径。
投资者一直在密切关注劳动力市场数据，以寻找就业市场疲软的任何迹象，因为工资压力的下降和需求的放缓将有助于降低通胀，给美联储在12月开始减速、仅加息50基点提供弹药。
对美联储可能有足够理由在12月开始减速的预期不断增加，部分因为数据显示经济疲软，企业业绩期好于预期，帮助股市在10月反弹，道指创下1976年以来的最大月度百分比涨幅。
对劳动力市场数据的强烈关注掩盖了另一份报告，该报告显示美国10月份制造业活动的增长速度为近两年半来最慢，因为利率上升使商品需求降温，制造商面临的定价压力减轻。
Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony?Saglimbene说：“这是市场的担心所在，我们知道美联储希望放缓劳动力市场，他们希望放缓招聘，因此经济中的需求下降，这将有助于通胀下降。从就业的角度来看，看起来确实很强劲，这给股市带来一些压力。”
投资者密切关注美联储声明中的任何信号或美联储主席鲍威尔之后关于正在考虑放缓加息的言论。
亚马逊和苹果等大型成长股自美联储开始加息以来一直走势挣扎，它们再次承压，分别大跌5.52%和1.75%。
优步激升11.97%，此前该公司给出了乐观的第四季度利润财测，这也提振了其同业来福车(Lyft)的股价，后者上涨3.48%，DoorDash上涨3.61%。
辉瑞上涨了3.14%，该公司提高了新冠疫苗的全年销售预期，而礼来公司下跌了2.63%，此前削减了获利预期。
【美国劳动力市场仍然吃紧】
美国9月职位空缺意外增加，表明对劳动力的需求仍然强劲，这可能会削弱金融市场对美联储在12月软化其激进加息立场的预期。但供应管理协会(ISM)的调查显示美联储抗通胀努力成效显著，调查显示，10月原材料价格28个月来首次下降。供应商交货表现为自2009年以来最好。
【美联储11月加息75个基点的概率为84.1%】
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为15.9%，加息75个基点的概率为84.1%；到12月累计加息100个基点的概率为6.4%，累计加息125个基点的概率为43.2%，累计加息150个基点的概率为50.4%。
总体来看，需求增长预期乐观，库存数据骤降支撑油价，而沙特警告伊朗即将对沙特境内目标发动袭击，增加了中东地缘风险，加之俄乌冲突持续，油价维持看多基调。
北京时间8:16，美原油现报88.62美元/桶。
日内重点关注美国10月ADP就业人数、EIA数据；美国总统拜登就基础设施发表演讲。
【上周美国原油库存意外骤降约650万桶】
美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油库存意外骤降。截至10月28日当周，原油库存骤降约650万桶。汽油库存减少约260万桶，馏分油库存增加约87万桶。
【欧盟禁令致俄罗斯供应减少 油价或触及100美元】
国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。
IEF秘书长JoeMcMonigle在阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC)上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。”
能源专家Daniel Yergin表示，随着欧盟加强对俄罗斯的制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断。 “普京把天然气当作武器，他会用石油作为武器吗？限制供应，看着价格上涨，可能符合他的利益。不需要减产太多石油就能在市场上制造恐慌。”
【石油行业投资不足就是播下能源危机的种子】
石油输出国组织(OPEC)秘书长盖斯表示，全球对碳氢化合物的需求将长期增长，全世界必须迅速采取行动，投资石油行业，以防止未来出现能源紧急状况。他在接受路透采访时表示：“如果我们这次行差踏错，就是为未来的能源危机播下种子，不仅仅是一次，而是多次。”
【俄扩大在乌南部占领地区的疏散令】
俄罗斯向包括首都基辅在内的乌城市发射导弹，总统普京称这是对上周末俄黑海舰队遭袭击的报复。乌克兰称已经击落了大部分导弹，但有些导弹击中了发电站，导致电力和水供应中断。
美国周二谴责这些攻击，称周一和周二发射了约100枚导弹。美国国务院发言人普赖斯在每日简报会上对记者表示：“随着气温下降，俄罗斯这些旨在加剧人类痛苦的攻击尤其令人发指。”
普京此前宣布俄罗斯暂停与土耳其和联合国支持的一项计划的合作，该计划旨在护送粮食船货离开战区。
普京在周二的电话中对土耳其总统埃尔多安表示，只有在完成对无人机袭击克里米亚港口的调查后，才能考虑恢复执行该协议，莫斯科已经将袭击归咎于乌克兰。
【伊朗即将对沙特境内目标发动袭击】
据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。有分析师称，该事件导致能源供应的风险持续上升。
【乌克兰40%能源基础设施已遭破坏】
当地时间11月1日，乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧洲能源专员西姆森会晤时表示，乌克兰40%的能源基础设施已遭到破坏。泽连斯基曾在10月18日表示，自10月10日以来，乌克兰30%的能源设施受损。
影响油价利空因素
【强劲就业数据打压美联储减缓加息希望 美股收低】
美国股市周二连续第二个交易日收盘下跌，此前有数据显示劳动力市场依然强劲，这使得美联储可能有足够的理由开始减少其加息规模的希望变得渺茫。
一项调查显示，美国9月份的职位空缺意外增加，这表明对劳动力的需求仍然强劲，即便联储为降低顽固的高通胀率而采取激进的加息路径。
投资者一直在密切关注劳动力市场数据，以寻找就业市场疲软的任何迹象，因为工资压力的下降和需求的放缓将有助于降低通胀，给美联储在12月开始减速、仅加息50基点提供弹药。
对美联储可能有足够理由在12月开始减速的预期不断增加，部分因为数据显示经济疲软，企业业绩期好于预期，帮助股市在10月反弹，道指创下1976年以来的最大月度百分比涨幅。
对劳动力市场数据的强烈关注掩盖了另一份报告，该报告显示美国10月份制造业活动的增长速度为近两年半来最慢，因为利率上升使商品需求降温，制造商面临的定价压力减轻。
Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony?Saglimbene说：“这是市场的担心所在，我们知道美联储希望放缓劳动力市场，他们希望放缓招聘，因此经济中的需求下降，这将有助于通胀下降。从就业的角度来看，看起来确实很强劲，这给股市带来一些压力。”
投资者密切关注美联储声明中的任何信号或美联储主席鲍威尔之后关于正在考虑放缓加息的言论。
亚马逊和苹果等大型成长股自美联储开始加息以来一直走势挣扎，它们再次承压，分别大跌5.52%和1.75%。
优步激升11.97%，此前该公司给出了乐观的第四季度利润财测，这也提振了其同业来福车(Lyft)的股价，后者上涨3.48%，DoorDash上涨3.61%。
辉瑞上涨了3.14%，该公司提高了新冠疫苗的全年销售预期，而礼来公司下跌了2.63%，此前削减了获利预期。
【美国劳动力市场仍然吃紧】
美国9月职位空缺意外增加，表明对劳动力的需求仍然强劲，这可能会削弱金融市场对美联储在12月软化其激进加息立场的预期。但供应管理协会(ISM)的调查显示美联储抗通胀努力成效显著，调查显示，10月原材料价格28个月来首次下降。供应商交货表现为自2009年以来最好。
【美联储11月加息75个基点的概率为84.1%】
据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为15.9%，加息75个基点的概率为84.1%；到12月累计加息100个基点的概率为6.4%，累计加息125个基点的概率为43.2%，累计加息150个基点的概率为50.4%。
总体来看，需求增长预期乐观，库存数据骤降支撑油价，而沙特警告伊朗即将对沙特境内目标发动袭击，增加了中东地缘风险，加之俄乌冲突持续，油价维持看多基调。
北京时间8:16，美原油现报88.62美元/桶。
标题：原油交易提醒：库存骤降提振油价，沙特警告中东地缘风险上升
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